Službeni glasnik BiH, broj 65/22

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa čl. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Dioničko društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting "ASA FINANCE" d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo, zaprimljenoj dana 07.03.2022. godine pod brojem UP - 01-261-012-1/22, na 102. (stotinudrugoj) sjednici održanoj dana 04.04.2022. godine, je donijelo

RJEŠENJE

1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na tržištu usluga univerzalnog bankarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta "ASA FINANCE" d.d. Sarajevo u privrednom subjektu "Sberbank BH" d.d. Sarajevo, kupovinom 100% dionica.

2. Obavezuje se privredni subjekt "ASA FINANCE" d.d. Sarajevo da uplati administrativnu taksu u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljada konvertibilnih maraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, koju je dužan platiti prije ili prilikom preuzimanja ovog rješenja.

3. Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

4. Ovo Rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 07.03.2022. godine pod brojem UP-01-26-1-012-1/22 zaprimilo Prijavu koncentracije privrednog subjekta Dioničko društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting "ASA FINANCE" d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: "ASA FINANCE" ili Podnosilac prijave), kojom privredni subjekat "ASA FINANCE" namjerava steći kontrolu kupovinom 100% dionica privrednog subjekta "Sberbank BH" d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu: "Sberbank BH" ili Ciljno društvo), u skladu sa članom 12. stav (1) tačka b) podtačka 1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09).

Uvidom u Prijavu koncentracije utvrđeno je da ista nije potpuna u smislu člana 30. Zakona i čl. 9., 10., 11. i 12. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterija za ocjenu koncentracije privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), te je Konkurencijsko vijeće zatražilo dopunu prijave koncentracije aktom broj UP-01-26-1-012-2/22 dana 14.03.2022. godine.

Podnosilac prijave je dostavio dopune Prijave koncentracije dana 15.03.2022. godine (broj UP-01-26-1-012-5/22) i dana 30.03.2022. godine (broj UP-01-26-1-012-6/22).

Po prijemu tražene dokumentacije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Prijava kompletna, te izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa članom 30. stav (3) Zakona, dana 30.03.2022. godine pod brojem UP-01-26-1-012-7/22.

Podnosilac prijave je naveo, u smislu člana 30. stav (2) Zakona, da nema obavezu podnijeti zahtjev za ocjenu koncentracije nekom drugom tijelu za konkurenciju izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće je, u skladu sa članom 16. stav (4) Zakona, izdalo Obavještenje o dostavljenoj Prijavi broj UP-01-26-1-012-3/22 od 15.03.2022. godine, koje je u dnevnoj štampi objavljeno dana 17.03.2022., i pozvalo sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara o namjeravanoj koncentraciji. Na predmetno obavještenje nisu dostavljeni komentari zainteresovanih strana.

Konkurencijsko vijeće je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je prijava podnesena u smislu člana 16. stav (2) Zakona.

1. Učesnici koncentracije

Učesnici koncentracije su privredni subjekt Dioničko društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting "ASA FINANCE" d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo i privredni subjekt "Sberbank BH" d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića broj 1, 71000 Sarajevo.

1.1. Privredni subjekt "ASA FINANCE" d.d. Sarajevo

Privredni subjekt "ASA FINANCE" d.d. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj: 065-0-RegZ-22-002373 od 07.03.2022. godine, registrovan u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu, pod brojem: MBS: 65-01-0884-08, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 28.600.000,00 KM, koji je podijeljen na 286.000 dionica I, II i III klase.

Ukupni godišnji prihod privrednog subjekta "ASA FINANCE" za 2021. godinu na tržištu Bosne i Hercegovine je iznosio (..)** ¹ KM.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "ASA FINANCE" je savjetovanje u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Podnosilac prijave je u 100% vlasništvu privrednog subjekta Društvo za finansijski i investicioni konsalting "ASA INVEST" d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: "ASA INVEST"), registrovan u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu po brojem MBS: 65-01-0374-14, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od (..)** KM, u vlasništvu fizičkih lica (..)**.

Podnosilac prijave je većinski vlasnik udjela ili dionica u sljedećim privrednim subjektima.

Tabela 1.

Vlasnik 100% dionica Podnosioca prijave, društvo "ASA Invest" d.o.o. Sarajevo ima 10% ili više udjela odnosno 10% ili više prava glasa u sljedećim privrednim subjektima:

Tabela 2.

*Društvo nije registrovano u Bosni i Hercegovini

1.2. Privredni subjekt "Sberbank BH" d.d. Sarajevo

Privredni subjekt "Sberbank BH" d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj: 065-0-RegZ-22-001185 od 07.02.2022. godine registrovan u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevo, pod brojem: MBS 65-02-0023-11 (stari broj 1-22427), sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu 76.337.400,00 KM, koji je podijeljen na 763374 dionice klase od I do VII.

Ciljno društvo je na dan 31.12.2021. godine bilo u 100% vlasništvu privrednog subjekta "Sberbank Europe AG", a "Sperbank Europe AG" Schwarzenbergplatz 3, 1010 Beč, Austrija, odnosno pod krajnjom pojedinačnom kontrolom privrednog subjekta Sberbank of Russia, 19 Vavilova Street, 117312 Moskva, Rusija.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "Sberbank BH" je pružanje univerzalnih bankarskih usluga.

"Sberbank BH", kao Ciljno društvo, svoje usluge pruža na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

2. Obaveza prijave predmetne koncentracije

Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvarena prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznose najmanje 8 miliona KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihov zajednički udio na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije i njihovih povezanih privrednih subjekata, na dan 31.12.2021. godine iznosio je:

Tabela 3.

Izvor: Podaci iz prijave

Godišnji prihodi učesnika koncentracije (Tabela 3.) predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine), u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

S obzirom da su se ispunili uslovi ukupnog godišnjeg prihoda, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona, odnosno da su najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije u Bosni i Hercegovini imala ukupni godišnji prihod od najmanje 8.000.000,00 KM (u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji), privredni subjekti učesnici koncentracije su obavezni podnijeti Prijavu.

3. Pravni okvir ocjene koncentracije

Konkurencijsko vijeće je u provedbi postupka ocjene predmetnih koncentracija primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), te Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07 i 41/13).

Konkurencijsko vijeće može, na osnovu člana 43. stav (7) Zakona, koristiti sudsku praksu Evropskog suda i odluke Evropske komisije, kao i kriterije i standarde iz Obavijesti Evropske komisije o izračunavanju ukupnog prihoda u skladu sa Uredbom Vijeća (EZ) broj 4046/89 o kontroli koncentracija privrednih subjekata (98/C 66/04).

4. Pravni osnov i oblik koncentracije

Kao pravni osnov ove koncentracije Podnosilac prijave, u smislu člana 30. stav (1) tačka a) Zakona i člana 9. tačka f) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), je dostavio Pismo namjere broj: 25/22 od 01.03.2022. godine koje je uputio Agenciji za bankarstvo FBiH.

Pismom namjere "ASA FINANCE" izražava namjeru da (..)**.

Nakon potpisivanja Ugovora o kupoprodaji 100% vlasništva u "Sberbank BH", "ASA FINANCE" će uz svu neophodnu podršku Agencije bez odlaganja izvršiti:

a) imenovanje nove uprave i nadzornog odbora "Sberbank BH",

b) Promjenu naziva "Sberbank BH",

c) Pripajanje "Sberbank BH" društvu "ASA BANKA".

Slijedom navedenog, pravni oblik predmetne koncentracije je sticanje kontrole jednog privrednog subjekta nad drugim, kupovinom većine dionica u smislu odredbi člana 12. stav (1) tačka b) podtačka 1) Zakona.

5. Relevantno tržište

Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona o konkurenciji, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda /usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadalje, prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvaća cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta "ASA FINANCE" je savjetovanje u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem prema Obavještenju o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, dok se Ciljno društvo bavi poslovima univerzalnog bankarstva koje podrazumijeva pružanje univerzalnih bankarskih usluga.

Privredni subjekt "Sberbank BH" svoje usluge pruža na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine..

Podnosilac prijave ima povezano društvo "ASA Banka" d.d. Sarajevo koje djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

S obzirom na činjenicu da privredni subjekti "Seberbank BH" , kao Ciljno društvo, djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i na teritoriji Brčko Distrikta, relevantno tržište u geografskom smislu je Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem predmetne koncentracije smatra se tržište usluga univerzalnog bankarstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine .

6. Analiza relevantnog tržišta

Tržišni udjeli na relevantnom tržištu pružanja univerzalnog bankarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, učesnika koncentracije u 2021. godini prikazani su u sljedećoj tabeli:

Tabela 4.

Izvor: Podaci iz Prijave.

Udio depozita i kredita koji privredni subjekti "Sberbank BH" i "ASA Banka" imaju na tržištu usluga maloprodajnog bankarstva i tržištu usluga korporativnog bankarstva, kao sastavnim dijelovima tržišta usluga univerzalnog bankarstva, prikazan je u sljedećoj tabeli:

Tabela 5.

Izvor: Podaci iz Prijave.

Tržišni udjeli učesnika koncentracije i njihovih konkurenata, na tržištu univerzalnog bankarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 30.09.2021. godine, prikazani su u tabeli 6, kako slijedi:

Tabela 6.

Izvor: Podaci iz Prijave.

*Na dan 01.12.2021. godine Vakufska banka d.d. Sarajevo pripojena je ASA Banci d.d. Sarajevo.

Tržišni udjeli privrednog subjekta "Sberbank" na relevantnom tržištu univerzalnog bankarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, učesnika koncentracije u 2021. godini i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine su prikazani u sljedećoj tabeli:

Tabela 7.

Izvor: Podaci iz prijave.

7. Ocjena koncentracije

Na relevantnom tržištu usluga univerzalnog bankarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine djeluje oko 15 banaka sa ukupnom aktivom u iznosu od (..)** KM, a najveći udio u aktivi, plasiranim kreditima i oročenim depozitima pravnih i fizičkih lica imaju tri banke (UniCredit banka d.d. Mostar, Raiffeisen Banka d.d. Sarajevo i Intensa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina) koje zajedno prelaze preko (..)**%.

Zbirno učešće privrednih subjekata "Sberbank BH" i "ASA Banka" (sa učešćem Vakufske banke) u ukupno ostvarenoj aktivi banka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine na dan (..)** godine je (..)**%, u ukupno plasiranim kreditima (..)**% i ukupno oročenim depozitima pravnih i fizičkih lica (..)**%.

Privredni subjekat "Sberbank BH", pored navedenog, ima tržišni udio od (..)**% u ukupno plasiranim kreditima i tržišni udio od (..)**% u ukupno oročenim depozitima, na tržištu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće je analizom relevantnih podataka, u smislu člana 17. Zakona, ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije neće doći do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantne pozicije učesnika koncentracije.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo predmetnu koncentraciju dopuštenom, u smislu člana 18. stav (2) tačka a) Zakona.

8. Administrativna taksa

Podnosilac prijave je na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. stav (1) tarifni broj 107. tačka d) pod 1) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) dužan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,000 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

9. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Rješenja.

Broj UP-01-26-1-012-9/22
04. aprila 2022. godine
Sarajevo

Predsjednik
Dr. sc. Amir Karalić, s. r.

¹ (..)** - podaci predstavljaju poslovnu tajnu