Službeni glasnik BiH, broj 74/24

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa čl. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta subjekta C.I.A.K. Auto d.o.o. ul. Gornjostupnička cesta 96, Gornji Stupnik, Republika Hrvatska, putem punomoćnica Ezmane Turković i Džane Smailagić-Hromić, advokatica, partnera u Advokatskom društvu Marić & Co LLC Sarajevo ul.Mehmeda Spahe 26, 71 000 Sarajevo, koja nastaje tako što C.I.A.K. Auto d.o.o. stiče pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom SIM IMPEX d.o.o. Banja Luka, Poslovna zona Ramići bb, Ramići, Banja Luka, Bosna i Hercegovina preuzimajući isti od privrednog subjekta Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.r.l., Via Tiraboschi 48, 24122 Bergamo, Republika Italija, zaprimljenoj dana 29.04.2024. godine pod brojem: UP-06-26-1-011-1/24, na 12. sjednici održanoj dana 12.09.2024. godine, je donijelo

RJEŠENJE

1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na tržištu veleprodaje i tržištu maloprodaje autodijelova i opreme u Bosni i Hercegovini koja će nastati sticanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta C.I.A.K. Auto d.o.o. ul. Gornjostupnička cesta 96, Gornji Stupnik, Republika Hrvatska u privrednom subjektu SIM IMPEX d.o.o. Banja Luka, Poslovna zona Ramići bb, Ramići, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

2. Obavezuje se privredni subjekti C.I.A.K. Auto d.o.o. da uplati administrativnu taksu u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljadakonvertibilnihmaraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, koju je dužni platiti prije ili prilikom preuzimanja ovog rješenja.

3. Ovo rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

4. Ovo rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Konkurencijsko vijeće BiH je dana 29.04.2024. godine pod brojem: UP-06-26-1-011-1/24 zaprimilo Prijavu koncentracije privrednog subjekta C.I.A.K. Auto d.o.o. ul. Gornjostupnička cesta 96, Gornji Stupnik, Republika Hrvatska (u daljem tekstu: CIAK, Sticalac ili Podnosilac prijave), putem punomoćnica Ezmane Turković i Džane Smailagić-Hromić, advokatica, partnera u Advokatskom društvu Marić & Co ul. Mehmeda Spahe 26, Sarajevo, a koja nastaje tako što CIAK stiče pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom SIM IMPEX d.o.o. Banja Luka, Poslovna zona Ramići bb, Ramići, Banja Luka (u daljem tekstu: SIM IMPEX ili Ciljano društvo) preuzimajući isti od privrednog subjekta Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.r.l., Via Tiraboschi 48, 24122 Bergamo, Republika Italija (u daljem tekstu: Rhiag ili Prodavac).

Podnosilac prijave je istu dopunio dana 30.04.2024. godine podneskom koji je zaprimljen pod brojem: UP-06-26-1-011-2/24.

Analizirajući zaprimljenu dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, utvrđeno je da istu treba dopuniti, te je aktima od 20.05.2024. godine i 12.06.2024. godine zatražena dopuna dokumentacije.

Podnosilac prijave je traženu dokumentaciju dostavljao više puta, te je ista zavedena pod brojevima podnescima broj: UP-06-26-1-011-4/24 od 28.05.2024. godine, broj: UP-06-26-1-011-5/24 od 29.05.2024. godine, broj: UP-06-26-1-011-7/24 od 24.06.2024. godine, broj: UP-06-26-1-011-9/24 od 04.07.2024. godine.

Dana 27.06.2024. godine zaprimljena je urgencija za postupanje u navedenom predmetu.

Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 16. stav (4) Zakona, izdalo Obavještenje o dostavljenoj Prijavi broj: UP-06-26-1-011-12/24 dana 01.08.2024. godine, koje je u dnevnim novinama Avaz objavljeno dana 07.08.2024. godine, i istim pozvalo sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara o namjeravanoj koncentraciji. Na predmetno obavještenje nisu dostavljeni komentari zainteresovanih strana.

Po prijemu tražene dokumentacije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Prijava kompletna, te izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa članom 30. stav (3) Zakona, dana 12.09.2024. godine pod brojem: UP-06-26-1-011-14/24.

Analizom Prijave utvrđene su slijedeće činjenice;

Prijava je podnesena u smislu člana 16. stav (1) Zakona o konkurenciji, obzirom da je pravni osnov predmetne koncentracije (..)** potpisan 16. aprila 2024. godine.

Podnosilac je u dostavljenoj Prijavi naveo, da predmetnu koncentracije nema namjeru prijaviti organima nadležnim za konkurenciji drugih zemalja.

1. Učesnici koncentracije

Učesnici koncentracije su privredni subjekt C.I.A.K. Auto d.o.o. ul. Gornjostupnička cesta 96, Gornji Stupnik, Republika Hrvatska i privredni subjekt SIM IMPEX d.o.o. Banja Luka, Poslovna zona Ramići bb, Ramići, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

1.1. Privredni subjekt CIAK, Podnosilac prijave

1.1.1. Povezani privredni subjekti CIAK na tržištu BiH

Privredni subjekt CIAK na tržištu Bosne i Hercegovine ima povezane privredne subjekte i to:

- C.I.A.K. AUTO d.o.o. Sarajevo ul. Kurta Schorka 12, Sarajevo registrovan na Općinskom sudu u Sarajevu pod matičnim brojem upisa 65-01-0441-10; pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta je trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila;

- BAGI d.o.o. Tomislavgrad, Obilaznica bb, Tomislavgrad, registrovan na Općinskom sudu u Sarajevu pod matičnim brojem upisa 68-01-0018-17; pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta je trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila;

- AUTO-MILOVANOVIĆ d.o.o. Banja Luka, ul. Ivana Gorana Kovačića bb Banja Luka registrovan na Okružnom privrednom sudu u Banja Luci pod matičnim brojem upisa 1-11211-00; pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta je trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila;

C.I.A.K. AUTO d.o.o. Sarajevo se pretežno bavi uvozom i veleprodajom akumulatora za automobile sa minornim udjelom maloprodaje, BAGI d.o.o. Tomislavgrad se ne bavi uvozom nego kupuje lokalno autodijelove i pretežno vrši maloprodaju autodijelova dok "Auto Milanović" d.o.o. Banja Luka obavlja poslove uvoza, veleprodaja i maloprodaja autodijelova i opreme za motorna vozila.

1.2. Privredni subjekt SIM IMPEX, Ciljano društvo

Privredni subjekt SIM IMPEX d.o.o. Banja Luka Poslovna zona Ramići bb, Ramići, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, registrovan je pod brojem 1-9456-00 pri Okružnom sudu u Banja Luci, do trenutka kupoprodaje bio u vlasništvu privrednog subjekta Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.r.l., Via Tiraboschi 48, 24122 Bergamo, Republika Italija.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.r.l., Via Tiraboschi 48, 24122 Bergamo, Republika Italija je trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta SIM IMPEX je trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila ali se isti bavi i trgovinom na malo.

Poslovne aktivnosti SIM IMPEX uključuju distribuciju rezervnih dijelova za automobile, opremu i proizvode za njegu vozila putnika i lakih komercijalnih vozila na tržištu Bosne i Hercegovine. Putem veleprodaje i maloprodaje, kupcima je na raspolaganju preko 1,5 miliona artikala za više od 40 brendova automobila, uključujući besplatnu dostavu u roku od 24 sata od naručivanja.

1.2.1. Povezani privredni subjekti SIM IMPEX

SIM IMPEX nema povezanih privrednih subjekata.

2. Obaveza prijave predmetne koncentracije

Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačka a) i b) Zakona, postoji ako je ukupni godišnji prihod svih učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznosi 100.000.000 KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji i ako ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvarena prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznose najmanje 8 miliona KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihov zajednički udio na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika koncentracije i povezanih društava, na dan 31. decembra 2023. godine:

Tabela 1.



*(..)**

Godišnji prihodi učesnika koncentracije (Tabela 1) predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine), u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

S obzirom da su se ispunili uslovi ukupnog godišnjeg prihoda, u smislu člana 14. stav (1) tačka a) i b) Zakona, privredni subjekti učesnici koncentracije su obavezni podnijeti Prijavu.

3. Pravni okvir ocjene koncentracije

Konkurencijsko vijeće je u provedbi postupka ocjene predmetnih koncentracija primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), te Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07 i 41/13).

Konkurencijsko vijeće može, na osnovu člana 43. stav (7) Zakona, koristiti sudsku praksu Evropskog suda i odluke Evropske komisije, kao i kriterije i standarde iz Obavijesti Evropske komisije o izračunavanju ukupnog prihoda u skladu sa Uredbom Vijeća (EZ) broj 4046/89 o kontroli koncentracija privrednih subjekata (98/C 66/04).

4. Pravni osnov i oblik koncentracije

Prijava koncentracije se odnosi na neposredno sticanje pojedinačne kontrolu privrednog subjekta CIAK kupovinom (..)**% udjela u SIM IMPEX.

Dana 16. aprila 2024. godine privredni subjekti C.I.A.K. Auto d.o.o. i Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.r.l. su zaključili (..)**.

Obzirom na sticanje udjela od (..)** % to će temeljem (..)**.

U skladu sa odredbama (..)**.

Pravni oblik koncentracije je u smislu člana 12. stav (1) alineja b) pod 1) Zakona o konkurenciji.

5. Relevantno tržište

Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona o konkurenciji, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda /usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadalje, prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvaća cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Shodno dostavljenim podacima iz prijave i dopune Prijeve utvrđeno je da se predmetna koncentracija dešava na dva relevantna tržište proizvoda/usluga i to na tržištu veleprodaje i na tržištu maloprodaje autodijelova i opreme.

Relevantno tržište u geografskom tržištu je tržište Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem koncentracije Konkurencijsko vijeće je odredilo tržište veleprodaje i na tržište maloprodaje autodijelova i opreme, na terioriju Bosne i Hercegovine.

5.1. Analiza relevantnih tržišta

Pregled tržišnih udjela učesnika koncentracije i glavnih konkurenata na tržištu veleprodaje i tržištu maloprodaje autodijelova i opreme, odvojeno, u Bosni i Hercegovni dat je u Tabeli 2, u nastavku:

Tabela 2.



Izvor: Podaci iz dopune prijave od 24.06.2024. godine

Prema podacima iz Prijave i Dopune Prijave na tržištu veleprodaje i maloprodaje, gdje se Podnosilac prijave poziva na podatke bazirane na vlastitim procjenama, vodeći se iznosima ukupnih prihoda učesnika koncentracije i glavnih konkurenata u 2023. godini te podacima o vrijednosti ukupnog tržišta veleprodaje u visini od 254.756.838,00 EUR, te vrijednostima ukupnog tržišta maloprodaje u visini od 78.965.320,00 EUR, Podnosilac prijave je u 2023. godini ima udio od (..)**% (veleprodaja) i (..)**% (maloprodaja) dok je istovremeno Ciljano društvo imalo udio od (..)** na tržištu veleprodaje i (..)**% na tržištu maloprodaje.

Nakon provedbe koncentracije očekuje se da će tržišni udio učesnika biti (..)**% na tržištu veleoprodaje i (..)**% na tržštu maloprodaje autodijelova i opreme u Bosni i Hercegovini.

Prema navodima iz prijave, Podnosilac posluje putem mreže vlastitih poslovnih jedinica iz kojih se roba prodaje lokalnim kupcima ili se dostavom vozi do lokalnih kupaca (ima ih 59), te centralnim skladištem u Zagrebu. Poslovne jedinice rade veleprodajnu i maloprodajnu djelatnost distribucije rezervnih dijelova, autoopreme, akumulatora, ulja, alata, guma i sl. tzv. sudjelovanje u nezavisnom aftermarketu. Geografski glavno skladište AUTO-MILOVANOVIĆ d.o.o. Banja Luka ima u Banja Luci dok su poslovne jedinice smještene u sljedećim gradovima i opštinama: Gradiška, Modriča, Doboj, Zvornik, Tuzla, Prijedlor, Bijeljina, Laktaši, Pale, Bugojno, Prnjavor, Tešanj, Trn, Zenica, Ilidža, Živinice, Čelinac, Visoko, Lukavac, Mostar, Srebrenik, Sarajevo, Teslić, Vogošća, Novi Grad i Žepče.

Ciljno društvo posluje preko 1 centralnog skladista (VP+MP), 31 poslovne jedinice (MP+VP) i 4 konsignacije. Geografski glavno skladište SIM IMPEX d.o.o. Banja Luka ima u Banja Luci dok su poslovne jedinice smještene u sljedećim gradovima i opštinama: Mostar, Prnjavor, Sarajevo, Zvornik, Mrkonjić Grad, Derventa, Prijedlor, Kiseljak, Tuzla, Gradačac, Srebrenik, Kotor Varoš, Laktaši, Hadžići, Bileća, Bugojno, Tomislavgrad, Livno, Kozarska Dubica, Zenica, Brčko, Trebinje, Doboj, Živinice, Konjic, Kakanj, Bijeljina, Sanski Most.

Prema navodima iz Prijave predviđena transakcija neće imati značajnijeg efekta na konkurenciju u Bosni i Hercegovini bez obzira na primijenjenu definiciju tržišta i odgovarajuće tržišne udjele, neće doći do promjene tržišne strukture na nacionalnom nivou.

6. Ocjena koncentracije

Analizom dostavljenih podataka i informacija Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna koncentracija privrednih subjekta učesnika koncentracije neće dovesti do stvaranja ili jačanja dominantnog položaja na tržištu Bosne i Hercegovine obzirom na njihove tržišne udjele na relevantnim tržištima. Kupac će i dalje imati na raspolaganju da relevantan proizvod kupi istovremeno kod nekoliko velikih distributera rezervnih dijelova dostupnih za snabdijevanje, a osim njih i brojne manje samostalne trgovinske radnje na relevantnom tržištu.

Isto tako, svaki rezervni dio koji se nudi u nezavisnom aftermarketu ima i svoju zamjenu tj. orginalnu verziju koja se može kupiti kroz mreže orginalnih uvoznika automobila što nude svoje servisene radionice širom BiH.

Pozitivni efekti koncentracije ogledat će se u ponudi šireg asortimana rezervnih dijelova koji će biti dostupan u BiH po konkurentnijim cijenama što će ubrzati vrijeme čekanja za popravke vozila u BiH.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da neće doći do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantne pozicije učesnika koncentracije obzirom na udjele učesnika koncentracije, te prirode poslovanja relevanog prozvoda predmetne koncentracije.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo koncentraciju privrednih subjekta C.I.A.K. Auto d.o.o. ul.Gornji Stupnik, Republika Hrvatska i SIM IMPEX d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina dopuštenom, u smislu člana 18. stav (2) tačka a) Zakona.

7. Administrativna taksa

Podnosilac prijave na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. stav (1) tarifni broj 107. tačka d) pod 1) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) je dužan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,000 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

8. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Rješenja.

Broj UP-06-26-1-011-16/24
12. septembra 2024. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ivo Jerkić, s. r.